Вернувшись в прошлое, Клэр узнает о своих первых днях в семье Беннетов, а Хиро находит возможность вернуть свои воспоминания, однако из-за полученного матерью подарка Накамура застревает во времени и не может перенестись обратно в настоящее. Сайлар вновь встает на путь убийцы, но теперь им движет месть тем, кого он начал было называть родителями. Между тем Артур завершает формулу и предлагает Нэйтану начать изменение мира к лучшему, и вскоре последний в компании Суреша и Трэйси начинает первые испытания. Пытаясь нейтрализовать отца, Питер вместе с гаитянином нападают на него, но в их планы вмешивается третья сторона.
