Сэм и Дин позволяют Мику Дэвису вместе с ними охотиться на вервольфа. Во время поисков они сталкиваются с Клэр Новак, также занятой охотой. Однако воссоединение длится недолго — Клэр кусают, и братьям надо поторопиться, чтобы найти способ помочь ей прежде, чем она окончательно станет вервольфом.
