Дейзи спасена, однако планета все еще в опасности. ЩИТ находит базу Улья в Тихом океане, откуда будет произведен запуск боеголовки. Команда ЩИТа разделяется. Тэлбот, Фитц и Колсон получают код для блокировки запуска. Но самое страшное впереди — остальным агентам предстоит встреча с самим Ульем...
