Конан путешествует по морю Вилайет, где знакомится с пиратами из Красного Братства и их храброй предводительницей Валерией, а также участвует в поисках сокровищ на таинственном островке. 6 — Гром и молния. Ратамон задумывает очередную интригу против Конана: на этот раз он решает подставить киммерийцу фальшивого коня.
