O rei aguarda a visita do conde da Baviera e, preocupado com Blancbec, pede aos Moscãoteiros que estejam alerta. Richelieu fica intrigado com a entrevista secreta. Entretanto, Bonguau informa Blancbec da visita, que idealiza um estratagema para arruinar os planos do rei. Os guardas de Richeleão, ressentidos por não escoltarem o conde, entram em disputa com os Moscãoteiros ao menor pretexto. Dartacão luta com um mascarado, Bonguau, que foge.
