Na fazenda de Araruna, Pai José, um escravo antigo, é espancado por falar em liberdade. Sinhá Moça e Rafael acodem o Pai José, que acaba morrendo nos braços das duas crianças, não sem antes dizer à menina que ela é irmã de Rafael. Ferreira vende Rafael e sua mãe para um mercador que, no entanto, seguindo uma promessa que havia feito ao ex-amante da mãe do menino, lhes concede a liberdade. Dez anos depois, Sinhá Moça volta da cidade grande e, no trem, encontra Rodolfo. Ferreira, agora Barão, recebe o telegrama da filha e fica irritado com algo que não se sabe.
