Depois que em um grupo de delinquentes juvenis desaparece, a suspeita é que alguém está revivendo um antigo conto sobre um Papai Noel do Mal que não traz apenas presentes nessa temporada de Natal em Portland. A investigação se intensifica para Nick e Hank, enquanto Monroe chama Juliet para surpreender Rosalee no primeiro Natal que vão passar juntos. Já a viagem do Capitão Renard à Europa o deixa mais próximo de rastrear Adalind.
