O Trio das Trevas foi procurar Yusuke a mando do demônio que o ajudou a derrotar Sensui. Esta entidade também queria que o herói fosse ao Mundo das Trevas conhecê-lo. Os visitantes explicam que o Mundo das Trevas está a beira do colapso pois três grandes demônios entraram em guerra. O problema é que Raizen (”Leizen” na versão brasileira), um dos demônios e verdadeiro pai de Yusuke, está morrendo.
