Felix Funicello, um aluno da quinta série da Escola Católica St. Alosius Gonzaga, deveria focar nos estudos, mas a gramática e a aritmética ficam em segundo plano com a chegada repentina da professora substituta Madame Frechette e a nova aluna russa e mal-humorada, Zhenya Kabakova. Enquanto Felix aprende o significado de beijo francês e lida com diferenças culturais, Wishin' and Hopin' se prepara para um grande Natal.
