Painted Skin é baseado num dos contos clássicos de Pu Songling em "Strange Stories from a Chinese Studio". Zhou Xun estrela como Xiao Wei, um espírito de raposa que se deleita com os corações humanos para manter a sua aparência jovem e adorável. Quando o General Wang Sheng (Chen Kun) a 'resgata' de um grupo de bandidos, os problemas crescem enquanto o demônio se apaixona pelo general.
