Nietypowa grupa łączy swoje siły, by stawić czoło wrogiemu demonowi. Daimon i Ana udają się do San Francisco, żeby znaleźć Yena, przyjaciela Any, oraz zaginioną czaszkę, która może pomóc w zwalczeniu przeciwnika. Podczas misji Ana mówi Daimonowi o jej pobocznych zajęciach. Tymczasem wiara Gabrielli zostaje zaatakowana.
