Marzenia o nagrodzie za perfekcyjną frekwencję Timmy'ego zostają zagrożone przez szkolnego łobuza Francisa. Chłopiec życzy sobie stać się niewidzialnym, co szybko prowadzi do przekonania, że w szkole straszy. Jedynie Crocker, wierząc w istnienie wróżków, podejrzewa Timmy'ego i widzi w nim szansę na ostateczny dowód.
