Po porannym przebudzeniu, Issei z zaskoczeniem stwierdza, że obok niego spała naga Rias. Chaosu pogłębia jeszcze nagłe wtargnięcie matki Isseia. Rias wyjaśnia chłopakowi, że jest diablicą i wskrzesiła Isseia jako diabła oraz swojego podwładnego. Po szkolnych zajęciach, Isseia odwiedza Yuuto Kiba, kolejny drugoklasista, który przyszedł zabrać Isseia do Klubu Okultystycznego. W pokoju klubowym Issei spotyka dwie kolejne dziewczyny należące do Klubu, Akeno Himejimę i Koneko Toujou. Rias opowiada wtedy Isseiowi o Wielkiej Wojnie pomiędzy Trzema Frakcjami, aniołami, diabłami i upadłymi aniołami oraz ujawnia mu prawdziwą tożsamość Yuumy.
