Endymion dowiaduje się, że pomimo odebrania ludziom Tęczowych Kryształów, ich właściciele pozostali ludźmi i nadal możliwe było przebudzenie ich jako demony. Z mocą Czarnego Kryształu postanawia do tego doprowadzić. O zagrożeniu ostrzega czarodziejki, Ryo Urawa – przyjaciel Ami.
