Aby chronić „lisią kulę”, Dae Woong nie może za bardzo zbliżyć się do innych ludzi. Cha Min Sook spotyka Ban Doo Honga i zakochuje się w nim. Doo Hong przypadkowo widzi Mi Ho lecącą w powietrzu, aby złapać szalik, który jest zdmuchiwany przez wiatr. Dong Joo komunikuje się z Mi Ho za pomocą telepatii i ostrzega ją, że ludziom nie warto ufać, ale Mi Ho sama podejmuje decyzję, aby uwierzyć w Dae Woonga. Dae Woong zabiera Mi Ho na statek i odpływa sam. Mi Ho zdaje sobie sprawę, że została porzucona przez Dae Woonga. Czuje się bardzo złamana, a z jej oczu spływają łzy. Według opowieści niebo będzie padać, jeśli Gumiho będzie płakał. W rzeczywistości jest to pułapka zastawiona przez Hye In.
