Po podaniu antidotum prezydent Martinez wraca powoli do zdrowia. Dowiaduje się, że Jarvis chciał go otruć, żeby zająć jego miejsce w Białym Domu. Tymczasem dr Lu proponuje, żeby zarazić wirusem, bardziej wytrzymałego osobnika niż człowiek, czyli półczłowieka - półobcego. Sophia uznaje, że idealną kandydatką jest Leila. Żąda od Jarvisa, żeby usunął satelitę krążącego nad Tybetem, gdyż może on zakłócić działanie portalu dla Obcych. Zirytowany ciągłymi żądaniami Jarvis chce w zamian obietnicy, że Sophia ocali Amerykanów przed plagą hiszpanki. W wyniku zbiegu okoliczności Starling, Simon, Vicky i Sean spotykają się i orientują, że walczą po tej samej stronie. Gdy docierają do obozowiska uśpionych, Leila jest już w ciężkim stanie. Na rozkaz prezydenta satelita przesuwa się znad Tybetu - nic nie stoi na przeszkodzie, żeby otworzyć portal dla Obcych.
