Podczas eksploracji wypalonej supernowej Enterprise śledzi dziwny sygnał nierozpoznanym słowem "" terratin "". Śledzą ją na pojedynczej planecie okrążającej supernową i zostają uderzone strumieniem światła z planety wulkanicznej. Załoga i cała materia organiczna zaczynają kurczyć się, gdy obwody statku są zrośnięte, a dylithium wypalone. Walcząc ze statkiem, którego wkrótce nie będą w stanie kontrolować, wysyłają Kirka do źródła sygnału. Transporter odtwarza go z oryginalnego wzoru, przywracając go do normalnego rozmiaru. Planeta jest nękana przez aktywność wulkaniczną i promieniowanie, które po skupieniu powoduje organiczne skurczenie.
