Als Uhtreds relatie met Mildrith verslechterd besluit hij samen met Leofric het Koninkrijk Cornwall te plunderen. Onder de plunderaars bevind zich ook de neef van de Koning Alfred, Aethelwold. Ingehuurd door de Cornishe Koning Peredur om een stad te ontzetten treffen ze Deense krijgsheer Skorpa. De mannen voelen zich verraden.