Geïnspireerd door de mimespelers Shields & Yarnell, werkt Fozzie Bear aan een mime-act, waaronder “Bear walking against the wind”. Kermit stelt voor dat Fozzie een originelere act zoekt, dus Fozzie probeert “Bear feeding spaghetti to an elephant” en “Bear going to a drive-in movie with a porcupine”.
