Nowa, een beer die in het bos leeft, besluit een verlaten puppy onder zijn hoede te nemen. Hij noemt het Airi en verzorgt het met grote zorg. De tijd verstrijkt en Nowa moet hem al snel tijdelijk met rust laten om in winterslaap te gaan. Als hij enkele maanden later wakker wordt, ontdekt hij dat Airi is uitgegroeid tot een aantrekkelijke jongeman.
