'Gunsan is een stad van buitenlanders die golven van verval en oplevingen heeft meegemaakt. Gunsan, een schaars gebied vóór 1910, opende deuren voor arbeiders uit heel Korea nadat het tijdens de Japanse koloniale periode werd geëxploiteerd voor het oogsten van rijst. Na de bevrijding trok het Amerikaanse leger er in, samen met grote conglomeraten die fabrieken kwamen bouwen, maar ze sluiten nu allemaal. Wat overbleef van deze geschiedenis vormde de topografie en het landschap van de stad. In de film zweven camera's rond in het eenzame landschap van Gunsan. Een danseres uit Zwitserland genaamd Anna rouwt om de scènes van Gunsan met droevige gebaren, nieuwe muzikanten in de stad schrijven een muziekstuk genaamd City of Outlanders in klaagzang
