"내가 죽인다고 죽을 녀석 같으면, 2천 년 전에 죽었을 거다." 시조로서 막대한 마력을 가졌음에도 불구하고 '부적합자'이 낙인이 찍힌 아노스. 그는 그런 부당한 취급에도 아랑곳하지 않고 계속해서 압도적인 실력을 보여주며 조별 대항 시험에서는 리더로서 참가하게 된다. 하지만 반 친구들은 혼혈인 아노스를 인정하지 않았고 아노스의 조에는 미샤만 들어온다. 게다가 대전 상대는 여동생 미샤를 덜떨어진 인형이라고 깔보는 언니 사샤 네크론이 이끄는 조였는데.
