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숲속에서 스카우트 활동을 하던 아이들이 이상한 비행 물체를 목격한 후 스카우트 단장이 실종된다. 프로젝트 블루 북에서 하이넥이 파견되고, 퀸은 하딩 장군의 명령으로 첩보 임무에 나선다. 이 에피소드는 '소니 데스버거스 스카우트 단장의 UFO 사건'을 바탕으로 제작되었다.
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