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학교 행사로 2박 3일간 산속에서 스터디 합숙을 하게 된 나츠메와 친구들. 나츠메는 신사 주변을 청소하던 도중 네 개의 가면에 대해 얽힌 이야기를 듣게 된다. 그리고 다음 날 한 여인이 강가에 머리를 박은 채 나룻배를 타고 내려오는데...
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