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요괴의 기척을 느끼게 된 타키는 할아버지의 진을 사용해 집에 들어온 요괴를 보게 된다. 진을 통해 처음으로 인간의 눈을 보게 된 요괴는 그만 타키에게 마음을 빼앗겨 버리지만 이루어질 수 없는 인연임을 알고 결국 타키 곁을 떠날 결심을 하게 된다.
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