수행의 제 1단계를 겨우 클리어 하는 나루토. 그러나, 다음 단계인 고무공을 챠크라의 힘으로만 터뜨리는 수행은 상상이상으로 어려운 것이었다. 또 다시 겨우겨우 공에 구멍을 뚫는 정도까지는 가지만, 아직 터뜨리는 수준까지는 한참 멀었다. 그런 나루토에게 지라이야는 「손바닥에 먹으로 점을 찍고 그곳에 정신을 집중하면, 힘을 끌어 낼 수 있다」는 힌트를 준다. 다시 수행을 시작하는 나루토. 그러나 바라는대로 성과가 오르지 않고... 그 때, 나루토는 옛날 그리운 닌자 아카데미에서의 일들을 생각해내는데...
