임해학교가 있는 섬은 히로시의 고향이었다. 거기에는 이런 전설이 있었다…마왕이 부활할 때 마수가 나타나고, 그 마수와 마왕을 쓰러뜨리는 용자가 나타난다고 한다. 그냥 전설이라지만 히로시는 힘이 없다.그날 밤 히로시의 여동생 유키코가 나타나 마왕이 누구냐고 묻는다.유키코는 오빠 히로시가 용사라고 굳게 믿고 마왕이 존재하면 오빠도 용사가 될 수 있다고 생각하고 있었던 것이다. 하지만 부정하는 아구토에게 실망한 유키코는 울면서 뛰어나오지만 갑자기 나타난 수수께끼의 사나이에게 사로잡히고 만다! 그리고 유키코를 쫓아간 히로시들 앞에 거대한 마수가 나타났다!
