에마(디엔 브레이 특별 출연)가 큰 위험에 처한 꿈을 본 피터(마일로 벤티밀리아)는 최악의 악몽 속에 갇힌 사일러(재커리 퀸토)를 구출하려 한다. 카니발에서는 새뮤얼(로버트 네퍼)이 클레어(헤이든 파네티어)를 자기편으로 끌어들이기 위해 H.R.G.(잭 콜먼)의 비밀스런 과거를 폭로한다. 한편, 로렌(엘리자베스 롬 특별 출연)은 새뮤얼을 막기 위해 대담한 행동을 한다. 센딜 라마머시 역시 출연한다. 애슐리 크로, 지미 장 루이스, 해리 페리, 토드 스태시윅도 특별 출연한다.
