휴일에 친구들과 함께 마을로 나가게 된 블레이드는, 상반신은 인간 여성이지만 하반신은 말인 켄타우로스족 디오네와 조우했다. 그녀는 과거 용사였던 블레이드와 함께 다니며 오랫동안 알고 지낸 사이기도 했는데, 그녀는 학교로 어떤 화물을 운반 중이었었다. 그런데 그 화물이 사실은 전설의 괴조 시무르그의 알이었고, 무려 국왕이 귀중한 시무르그 알이 확실하게 부화할 수 있도록 하기 위해 그들의 둥지에서 알을 가져왔다는 게 밝혀졌다. 그렇게 블레이드 일행은 국왕의 말에 따라 실전훈련을 겸해 흥분한 시무르그의 추격을 피하며 알을 부화시키는 작전을 진행하게 되었는데.
