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사막에서 헤매던 MK와 메이, 샌디 앞에 뜻밖에도 낯익은 인물이 나타난다. 레드썬이 돌아온 것! 세 친구는 레드썬의 인도를 받아 우마왕의 요새에 도착하지만, 곧 우마왕 가족의 눈 밖에 나게 된다. 삼매진화의 창조 과정에 관해 조사하던 MK 일행은 그 첫 번째 고리가 다름아닌 우마왕의 코걸이라는 사실을 깨닫게 되는데…
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