토와, 세츠나와 흑진주 안으로 빨려 들어간 모로하는 부모인 이누야샤, 카고메와 재회한다. 한편 키린마루가 쓴 요화구가 셋쇼마루의 넋을 계속 빼앗는다. 걱정하는 링에게 쟈켄은 참성검을 가진 토와라면 셋쇼마루를 구할 가능성이 있다고 알려준다. 토와 일행이 봉인된 흑진주를 주운 타케치요는 키린마루에게서 도망치기 위해, 우연히 나타난 싯포에게 부탁해서 그 자리를 벗어나려고 한다. 바로 그 순간, 이누야샤는 흑진주에서 탈출할 열쇠가 토와와 천생아라는 걸 깨닫는데...
