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이누가미 탐정 사무소를 찾아온 인간 손님의 짝사랑을 도와주기 위해 카바네와 친구들이 나선다. 알고보니 그가 짝사랑하는 상대는 늙은 고양이였고, 이미 그녀를 쫓아다니다 인면 고양이가 된 인간들도 있는데.
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