Borahorn viene ucciso dalla lancia di Larhart, offeso dal fatto che si è servito di un ostaggio per cercare di vincere. Hyunckel riceve da Larhart, sul punto di morte, la sua Armatura di Tenebra e assieme a Popp si mette in cammino per raggiungere Baran. Crocodyne e Leona escono all'esterno del castello e adottano una strategia per fermare Baran: Crocodyne assorbe il potere dei Gigabreak e la principessa lo cura tra un colpo e l'altro. Baran vuole fulminare Leona ma Hyunckel, arrivato appena in tempo con Popp, glielo impedisce. Hyunckel esprime la sua comprensione per il dolore di Baran e gli chiede di rinunciare alla violenza per amore di Soala, ma il Cavaliere non dà retta al discorso e assume la mostruosa forma di Dragonoide.
