Baran spiega a Dai che l'esistenza dei Cavalieri del Drago è motivata dalla superbia di una delle tre razze (gli umani, i mostri e i draghi) che brama a dominare il mondo, in questo caso la razza umana. Baran è il Cavaliere del Drago plasmato per distruggere gli umani e la presenza di un altro Cavaliere è giustificata dal fatto che Dai è suo figlio, e il suo vero nome è Dino. La rivelazione viene vista anche dagli altri comandanti dell'esercito di Vearn, e il re supremo decide di affidare a Baran il comando se riuscirà a reclutare Dai. Il ragazzo si rifiuta di combattere contro gli umani e inizia uno scontro con Baran sulla riva del lago. Dai viene messo fuori combattimento e Crocodyne, arrivato in quell'istante, avversa Baran.
