Dai scatena il potere del suo stemma e con l'ausilio dell'Ammazzadraghi sconfigge tutte le idre, ma i paesani prendono paura per la sua forza sovrumana. Nabara, la vecchia veggente, riconosce in Dai il Cavaliere del Drago di una vecchia leggenda e lo porta a Teran, il suo regno in decadenza, dove si trova un santuario che riporta lo stemma del drago sulla facciata. Nel lago sotto il santuario c'è un vero e proprio tempio subacqueo; Dai vi entra e accede alla sala principale, in cui un grosso cristallo parlante gli conferma che lui è un Cavaliere del Drago. Proprio in quel momento irrompe Baran, anch'egli Cavaliere del Drago, che dopo aver distrutto il regno di Carl chiede un'alleanza con Dai per distruggere l'umanità.
