Megatron capisce il piano di Rhinox e manda alcuni dei Predacon alla base. Fortunatamente, grazie agli sforzi di Rhinox, Black Jack ritorna in vita con forma trasmetallica grazie a una protoforma vuota, senza scintilla, che il rinoceronte gli ha messo a disposizione, e, dopo una battaglia coi Predacon alle porte dell'Axalon, Grifo si unisce ai Maximal.
