Mentre Craig si riprende dalla sua ferita, Baz e Craig trattano con alcuni vecchi colleghi in Messico. Nel frattempo, preso a spicciolo, il Papa prende in mano le corde di Deran e J in un lavoro senza la conoscenza di Smurf. Minacciato dalla partecipazione di J, Deran manda a J un messaggio terrificante.
