I nostri eroi sono colpiti dallo strano comportamento di un Mawile che sembra innamorarsi del Lombre di Brock. La sua Allenatrice invita Ash e amici a seguirla in città, dove lei e Mawile devono esibirsi in una danza. Il Team Rocket non tarda a rovinare tutto, convinto che Mawile sia un regalo perfetto per il loro Capo. Ma quando i tre rubano inavvertitamente Lombre al posto di Mawile, Ash e amici si troveranno di nuovo a dare la caccia ai tre furfanti.
