Worf viene assegnato temporaneamente come primo ufficiale sul Rotarran, il Bird of Prey al comando del Generale Martok, in una missione il cui scopo è prestare soccorso al B'Moth, disperso nella zona di confine con il territorio cardassiano sotto il controllo del Dominio. Il morale a bordo è molto basso, in quanto l'equipaggio non registra vittorie da mesi e si sente disonorato; la tendenza di Martok a non attaccare il nemico rende il clima ancora più teso.
