Gildarts ordina a Natsu e gli altri di lasciare il luogo e di raggiungere gli altri. Gildarts inizia a combattere contro Bluenote dando inizio ad uno scontro inimmaginabile. Intanto, Rustyrose attacca Levy, Lisanna e Lily sconfiggendoli facilmente ma sul luogo giungono Fried e Bixlow che sono tornati sull'isola insieme a Gildarts dopo aver visto il segnale di imminente attacco. Fried e Bixlow iniziano a combattere contro Rustyrose facendogli provare paura per la prima volta. Intanto, Azuma inizia a combattere contro Elsa e durante lo scontro rivela che la sua magia è la Magia degli Alberi. Azuma distrugge l'Albero Tenrou. Con la distruzione dell'Albero Tenrou, tutti i membri di Fairy Tail perdono completamente tutto il loro potere magico perché l'albero dell'isola fornisce protezione e potere magico a tutti coloro che portano il simbolo di Fairy Tail. Azuma inoltre rivela che è giunto sull'isola prima dei suoi compagni apposta per manovrare tale potere. Azuma decide di lasciare il potere magico a Elsa, così che lei potesse combattere al massimo delle forze per salvare i suoi amici.
