Natsu e Gray cercano di fermare Deliora, solo per scoprire che in questi dieci anni Ur era riuscita a prosciugare le sue energie attraverso il ghiaccio e causando la morte di Deliora poco dopo essere tornato in vita. Tuttavia, dopo la morte di Deliora, i ragazzi scoprono che non era stato il rituale a causare la trasformazione degli abitanti dell'isola, e tornati al villaggio, scoprono che è stato ricostruito da Zalty. Gli abitanti credono ancora che sia necessario distruggere la luna, e Elsa decide di farlo.
