L'orso Fozzie è talmente intimidito dal pensiero di incontrare Milton Berle, “il re dei fumetti”, che passa l'intero spettacolo a nascondersi dalla guest star. I suoi travestimenti inconsistenti non ingannano né Kermit né Scooter, ma quando finalmente sente Milton dire che gli piacerebbe cantare e ballare con lui, Fozzie esce dal suo nascondiglio e i due si esibiscono insieme in “Top Banana” in pantaloni larghi e scarpe grandi.
