Nello zoo di San Diego scompare un cucciolo di gorilla. Tony Osgood, responsabile dello zoo, chiede a Mason di fare delle indagini. È in particolare preoccupato dal fatto che la faccenda sembra stia per indurre Hilde Fursten, che aveva in affido il gorilla, a ritornare in Germania. Tony vorrebbe sposare Hilde. Quest'ultima sembra però succube del dottor Walther Braun, che si è molto arrabbiato per la scomparsa dell cucciolo. Quando Braun viene trovato ucciso nella recinto del leone, Tony viene accusato di omicidio.
