Dopo Sanji, anche Usop finisce fulminato da Ener che poi scompare. Lo scontro tra Rufy e Wiper prosegue intensamente, senza che nessuno dei due riesca a prevalere sull'altro. Improvvisamente Rufy viene ingoiato dal gigantesco serpente che già in precedenza aveva attaccato lui e gli altri, e Wiper prosegue la sua caccia ad Ener. Sulla Merry i guai intanto non sono finiti, perché Nami e Gan Forr vengono attaccati da Hotori e Kotori, i due luogotenenti dell'esercito divino e fratelli del sacerdote Satori. La navigatrice e il cavaliere celeste si apprestano a combatterli. Genbo, dopo aver sconfitto un manipolo di soldati divini, viene rapidamente atterrato da Yama. Nel frattempo, Chopper sta per affrontare la prova della palude.
