L'anziano illusionista Wendell Muse viene accusato dalle autorità di essere la causa di strani incendi che divampano durante le sue performance. L'uomo assume gli Angeli per sviare ogni sospetto. Durante le indagini, Kelly assume il falso ruolo di Elizabeth Hart, figlia di un famoso illusionista, mentre Bosley si improvvisa un esperto del paranormale.
