Mirage mette a dura prova l'amore di Aladdin e Jasmine. Travestita da mendicante, lei dà a Jasmine una pozione che dovrebbe trasformarla in qualcosa di più degno per il suo amato, ma la trasforma invece in una donna serpente. Aladdin non si fermerà davanti a nulla pur di salvare Jasmine e stare con lei per sempre, anche se questo significa diventare un uomo serpente anche lui.
