Misao è alla ricerca di Aoshi e degli Oniwabanshu. Kenshin è sorpreso di sentire il nome di Aoshi e dei suoi uomini. Vedendo la sua reazione, Misao chiede dove sia Aoshi, ma Kenshin si rifiuta di parlare. A poco a poco, però, i sentimenti di Misao per Aoshi smuovono Kenshin, che alla fine decide di andare con lei a Kyoto.
