Akka avvista degli umani in lontananza e manda Nils ad allontanarli dal luogo di nidificazione; una volta lì, Nils scopre che i due sono bambini della sua città natale e che sono stati abbandonati dal padre in seguito alla morte della madre e della sorella e, per questo motivo, hanno deciso di intraprendere questo lungo viaggio che li ha portati in Lapponia, ultimo posto in cui è stato avvistato. Nils decide quindi di aiutarli a ritrovare il padre.
