Icy, Darcy e Stormy vogliono a tutti i costi impossessarsi della Fiamma del Drago di Bloom e per questo evocano contro le Winx un mostro-ombra, capace di provocare terribili incubi durante il sonno. Le ragazze, tuttavia, riescono a scoprire la sua presenza e insieme provano a combatterlo, ma essendo troppo forte, interviene Faragonda che spazza via il mostro. Le streghe, assistita la scena, fanno ritorno a Torrenuvola, dove le aspetta una sonora lezione da parte della preside Griffin, la quale, avvisata sull'accaduto da Faragonda, le espelle dalla scuola di magia.
