1842, St. Malo in Louisiana: una giovane Rayna Cruz riceve come regalo da suo padre Vincente, un cacciatore della Fratellanza dei Cinque, la daga. Le condizioni di Caroline peggiorano, Stefan usa la compulsione per soggiocare i chirurghi dell'ospedale affinché aiutino la vampira a partorire, intanto Rayna, con la sua grande forza fisica, distrugge il vetro della camera di contenimento e si libera.
